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Der gut aussehende, von sich und seiner Genialität überzeugte Engländer Morris Duckworth schlägt sich als Sprachlehrer in Italien durch. Sein Leben am Rande der Mittellosigkeit ödet ihn an. Als seine Schülerin Massimina sich in ihn verliebt, bietet sich die Chance, der Mittelmäßigkeit zu entfliehen.