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Das bettelarme Herzogtum Borograwien führt seit Jahrzehnten Krieg mit seinen Nachbarn.Als es die Großmacht Ankh-Mpropork reizt, bilden mehrere Länder ein Bündnis, um Borograwien zu zerstören. In dieser ausweglosen Situation will die als Mann verkleidete Polly ihren Bruder aus der Armee heimholen.