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In den 3 Ebenen des Romans geht es um den Kings's Circus in Bath. Der Druidenkönig Bladud berichtet von den heiligen Quellen, der Lehrling Zac von seinem Lehrherrn Forrest, der im 18. Jh. die 30 im Kreis angeordneten Häuser baut und von Sulis, die mit ihren Pflegeeltern in einem der Häuser wohnt.