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Charlies Mutter starb, als er drei Jahre alt war, sein Vater ist Alkoholiker. Charlie erfährt von seinem Nachbarn ein Geheimnis, das ihn in eine fremdes Land führt, in dem seltsame Kreaturen die Macht übernommen haben. Die unterdrückten Einwohner sehen in dem 17-jährigen Jungen ihren Retter. Aber dazu muss er erst die Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des fantastischen Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden befreien ...