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Die Lehrerin Annuschka und ihr Freund Pjotr schreiben sich Briefe - lange, fantasievolle Briefe, in denen Sinneseindrücke, Farben und Formen eine weitaus größere Rolle spielen als das reale Erleben.

Die Lehrerin Annuschka und ihr Freund Pjotr schreiben sich Briefe - lange, fantasievolle Briefe, in denen Sinneseindrücke, Farben und Formen eine weitaus größere Rolle spielen als das reale Erleben. Das wirkliche Leben ist nur der Anlass für ihre Begeisterung über die Welt. Annuschka berichtet aus ihrer Schule irgendwo in der ukrainischen Provinz, Pjotr von seinen Reisen durch die ganze Welt als Journalist. Am Ende fließen Fantasie und Realität ineinander und sie begegnen sich - 2 ältere Leute, wie sich herausstellt.