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Zwischen den Inseln Fandora und Simbala droht ein Krieg auszubrechen, als nach dem tödlichen Unfall eines Bauernsohns ein Rachefeldzug beginnt. Der erfindungsreiche Einsiedler Anselm versucht, den Konflikt zu verhindern, als plötzlich Drachen auftauchen, die dem Zwist eine neue Wendung geben.