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Während des Konstanzer Konzils (1414 - 1418) geraten einer der Päpste und sein Assistent in gefährliche Abenteuer um zwei mysteriöse Bücher. Der Historiker und Autor erzählt in seinem neuen historischen Roman vom später abgesetzten Papst Johannes XXIII., der das Leben zu genießen weiß, aber u.a. König Sigismund zum Feind hat, der ihn auch schließlich festnehmen lässt. Der Assistent von Johannes XXIII., Gianfrancesco Poggio Bracciolini , und der Minnesänger Oswald von Wolkenstein, die bald zu Feinden werden, finden in einem entlegenen Kloster am Bodensee ein Buch, das die Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen würde. Zusammen mit Agnes, der Frau des ermordeten deutschen Königs, suchen sie nach dem 2. Band. Als sie ihn finden, flüchtet Agnes mit beiden Büchern, während der verletzte Johannes XXIII. und Poggio in ein lebensgefährliches Turnier geraten und nur knapp entkommen