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Berlin 1951. Um ihrem übergriffigen Onkel zu entkommen, ertrotzt sich Charlotte, 19, eine Putzstelle im Nachtclub "Midnight" der geschäftstüchtigen Vera. Die erkennt schnell, dass in der jungen Frau jede Menge Potenzial schlummert. So kann sie zum Beispiel sehr geschickt nähen und hat einen unfehlbaren Geschmack. Vera fördert beides. Unterschlupf findet Charlotte bei dem älteren, amerikanischen Polizisten Timothy. Er ist hinter dem Verbrecher Leuner her, der wiederum mit Vera Geschäfte macht. Timothy überredet Charlotte, für ihn im "Midnight" zu spionieren. Nun ist sie hin- und hergerissen in ihrer Loyalität Vera gegenüber. Da taucht der Saxofonspieler Alexander auf und Charlottes Welt gerät erneut ins Wanken.