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Dresden, 1705: Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen und König von Polen, nimmt sich Anna Constantia zur Maitresse. Sie wird als Reichsgräfin Cosel die mächtigste Frau des Hofes, berät und begleitet August nach Polen, um ihn bei der Rückeroberung des polnischen Thrones zu unterstützen. Ihre Macht gefällt den Höflingen nicht und August muss sie fallen lassen. 49 Jahre lebt sie gefangen auf Burg Stolpen. Die ehemalige Maitresse Augusts des Starken, Reichsgräfin Constantia von Cosel, wird 1731 schon jahrelang auf Burg Stolpen gefangen gehalten, die Hofschranzen fürchten ihren Einfluss. Conrada, eine ferne Verwandte, will sie befreien und geht dafür abenteuerliche Wege, direkt in die Arme von Emilius von Korbsdorff .