Nando, der bei seiner Tante in Rom lebt, erfährt an seinem 17. Geburtstag, dass er nicht nur ein Nephilim, sondern auch der Sohn Luzifers ist. Von Engeln und Dämonen verfolgt flüchtet er nach Bantoryn, wo ihn zwischen missgünstigen Nephilim-Novizen weitere schwere Prüfungen erwarten.