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Ostsee, 1933. Das kommt unerwartet: Julias Eltern wollen, dass sie in die Leitung des familieneigenen Palais Heiligendamm einsteigt. So geht ein großer Wunsch in Erfüllung, wären da nicht die Zeichen der Zeit. Die Gräueltaten der Nazis machen auch vor dem Luxushotel nicht halt. Julias jüdische Freundin darf ihren andersgläubigen Verlobten nicht heiraten; Onkel Paul steht Todesängste aus, dass seine Homosexualität publik werden könnte und Tante Luises Glück zeigt sich launisch.

Elisabeth und ihre Tochter Julia stehen vor großen Herausforderungen als sie im Jahr 1935 Hitler und Goebbels in ihrem familieneigenen Hotel Palais Heiligendamm empfangen müssen. Auch NSDAP-Mitglied Hugo geht im Palais ein und aus und verliebt sich in Julia. Heiligendamm-Saga, Band 3.