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Rom, Anno 1001. Der junge römisch-deutsche Kaiser Otto III. liegt im Sterben. Er bittet seine Geliebte, die Dienerin Mena, sein Herz nach Augsburg zu bringen. Denn Mena trägt den möglichen Thronfolger des kinderlosen Herrschers im Leib und soll das Herz als Beweis über die Alpen bringen.