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Erika Mann, die Tochter des berühmten Thomas Mann, emigriert 1936 in die USA. Dort will sie mit ihrem Kabarett "Pfeffermühle" auftreten. Die Amerikaner haben jedoch wenig Sinn für ein politisches Kabarett. Erika ist verzweifelt und wird durch eine romantische Liebesgeschichte etwas getröstet.

Erika Mann emigrierte 1936 mit ihren Kollegen des Kabaretts "Pfeffermühle" in die USA. Es war enorm schwierig, die doch so europäische Kunstform in New York zu etablieren. Erika wurde, auf der Suche nach Sponsoren, gut aufgenommen, während ihr Bruder Klaus von Zweifeln an seinem Roman geplagt wurde. In dem vermögenden Maurice Wertheim findet sie einen Mäzen und Freund, der in sie verliebt ist. Sie jedoch lernt im Kreis der Exilanten den Arzt und Lyriker Martin Gumpert kennen, der ihr innere Ruhe vermittelt und den sie liebt. Erfolgreich als Autorin, Schauspielerin und Tochter des berühmten Thomas Mann - wird sie sich aus Liebe für ein ruhigeres Leben entscheiden können?