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Der erfolgreiche Produktdesigner Ali Najjar hat gerade den Chefposten einer Münchner Agentur übernommen, als ihn die Vergangenheit einholt. Er soll in Dubai einen Brief seiner verstorbenen Mutter aus Teheran erhalten. Ali bittet seinen Kollegen Sina, ihn zu begleiten und tauscht mit ihm die Rollen.

Der Produktdesigner Sina Khoshbin befindet sich in einer kreativen Krise und scheut die Bewerbung auf den vakanten Chefposten der Münchner Agentur, der er schon einige Jahre angehört. Ali Najjar, ebenfalls mit iranischen Wurzeln, ein hipper Designer, der mit seiner Vita als Kindersoldat durch Talkrunden tingelt, macht das Rennen. Dieser vor Selbstbewusstsein strotzende Zyniker versetzt die Mitarbeiter in Angst und Schrecken. Sina nimmt eine Auszeit, bis Ali ihn bittet, gemeinsam mit ihm nach Dubai zu reisen. Die Fassade beider Männer beginnt zu bröckeln. Sina muss sich eingestehen, dass er die Verbindung zu seiner Familie verloren hat. Ali soll in Dubai einen letzten Brief seiner verstorbenen Mutter erhalten und traut sich nicht, diesen entgegenzunehmen. Stattdessen schickt er Sina zum Treffpunkt mit seinem Adoptivbruder, der für ihn in den Krieg ging und seitdem im Rollstuhl sitzt.