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Die 18-jährige Poppy ist eine Changerin. Poppy kann Emotionen positiv beeinflussen und hat so schon einige Verbrechen verhindert. Als sie zwei Morde nicht verhindern kann zweifelt sie an ihrer Gabe. Welche Rolle spielt eine Liste, auf der auch ihr Name steht und wer ist der geheimnisvolle Cole, der in der Stadt aufgetaucht ist? Cole wird schnell vom Verdächtigen zum Verbündeten und Geliebten. Gemeinsam suchen sie Hilfe beim Rat der Ältesten. Sie erfahren, dass Lucinda, eine ehemalige Changerin für die Verbrechen verantwortlich ist und Poppy eine wichtige Rolle spielt. Lucinda schafft es Poppy zu entführen um sie für ihre Zwecke einzusetzen. Cole befreit Poppy gerade noch rechtzeitig, aber Lucinda kann fliehen. Ab 14