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Der Roman ist eine üppige Mixtur aus Ritter-Abenteuer-, Schauer-, Mystery- und Fantasy-Roman, vor allem aber ist er ein Liebesroman mit ziemlich schwülstigen Sexszenen. Hintergrund des Geschehens sind die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Walisern, Engländern und Normannen gegen- und untereinander am Ende des 12. Jahrhunderts in Wales. Das Liebespaar sind eine junge und natürlich schöne keltische Prinzessin, die Zugang zu den Geheimnissen von Drachenhöhlen und ihrer mysteriösen Bewohner hat, und ein junger und natürlich attraktiver Ritter, der im Morgenland nach leidvollen Erfahrungen zum Magier wurde. Dazu kommen grausame Burgherren, Hexen, Alchimisten, Kobolde und ein seltsames Waldvolk.