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Von den Göttern und Helden Mittelerdes – die frühesten Geschichten über Mittelerde. J.R.R. Tolkien hat unzählige Geschichten verfasst, als er die Götter- und Heldensagen von Mittelerde niederschrieb. Im legendären »Buch der verschollenen Geschichten«, dem ältesten Weltentwurf Tolkiens, älter noch als »das Silmarillion«, sind sie aufgezeichnet. Oft finden sich Spuren von ihnen, fremdklingende Namen wie ferne Echos vergangener Zeiten im »Herrn der Ringe«, dem großen vollendeten Fantasyepos. Der Seefahrer Eriol landet bei einer seiner Seefahrten auf Tol Eressa, der Einsamen Insel im fernen Westen. Die Elben, die auf Tol Eressa leben, laden ihn in ihre Häuser ein und teilen mit ihm Geschichten aus einer vergangenen Zeit. Die Geschichten im zweiten Teil von »Das Buch der verschollenen Geschichten«:

Die Geschichte von Tinúviel

Turambar und der Foalóke

Der Fall von Gondolin

Das Nauglafring

Die Geschichte von Earendel

Die Geschichte von Eriol und Ælfwine und das Ende der Geschichten

Ælfwine aus England