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In einem arabischen Land. Im 19. Jahrhundert herrscht König Salih in Sitt Hudud. Als ein Attentäter die Königin tötet, verfällt die zukünftige Thronfolgerin in Ohnmacht und ihre Gesundheit verschlechtert sich dramatisch. Die Thronfolgerin hat sich in einen armen Fischer verliebt, wovon ihr Vater nichts ahnt. Daraufhin versucht der Erzähler Karam sie mit dem Erzählen von Geschichten zu heilen ... Eine Hommage an das Erzählen wie bei Tausendundeiner Nacht.