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In Lübeck 1593 braut sich bei den reichen Kaufleuten einiges zusammen: der Mord an einem Ehepaar, die Flucht des Sohnes, die Angst der Lübecker vor dem Aufstieg der Amsterdamer. Die Hanse wackelt, mit ihr Kaufmann Schellbach. Sein Sohn Arjen, der gar nicht sein Sohn ist, flieht nach Amsterdam.