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Das Leben des Schauspielers Cleave ist von Erinnerungen an die Mutter eines Freundes, mit der er vor 50 Jahren seine 1. Liebesbeziehung hatte, und an seine Tochter, die Selbstmord begangen hat, bestimmt, als er die Rolle eines mysteriösen Kritikers in einem biografischen Film angeboten bekommt.