Der grausame Zwergenkönig Winmar herrscht über die Erdwelt. Geheimdienstchef Vigor und König Lavan wollen ihn entmachten. Der rechtmäßige Thronfolger Daghan, der geblendet und getrennt von seiner schwangeren Gemahlin in den Wäldern lebt, soll die Menschen im Kampf gegen das Böse einen.