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Die Zeiten, wo das Zaubern noch geholfen hat, sind vorbei. Zilly und Zingaro, Zauberin und Kater, haben den Winter satt. Zilly zaubert den Sommer herbei. Doch da füllt sich ihr Garten mit Sonnenanbetern, die Krach und Dreck machen. Eis und Schnee muss wieder her. Zilly und Zingaro ziehen sich ins Bett zurück. Die Moral von der Geschicht': Zauberinnen sind weder allmächtig noch demokratisch. Am besten gelungen ist das dunkle Vorsatzblatt, das ein 5-Jähriger von der faszinierenden Zilly entworfen hat. Die Szenerie gibt sich sonst mittelalterlich oder neoromantisch bizarr verkrakelt. Zilly und Zingaro haben sich adäquate Kulissen gesucht. Eine gemütliche Winterlandschaft mit Schneeschauern, dass man die Hand nicht vor Augen sieht, und als Kontrast und Albdruck dazu der Volksauflauf im Garten.