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n der Renaissance gab es drei herausragende Künstler: Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael Sanzio aus Urbino. Letzterer kommt auf seinem Weg in viele Städte Oberitaliens, etwa nach Perugia oder Siena, und auf dem Höhepunkt seines Könnens wird er vom Papst nach Rom gerufen. In Siena verliebt er sich unsterblich in die Bäckerstochter Margherita, deren Gesicht immer wieder in seinen Gemälden auftaucht. Doch der adlige und mächtige Bruder des Stadtherren erhebt Anspruch auf sie und sie kann sich nicht widersetzen. Diese unglückliche Liebesgeschichte wird Raffael nicht loslassen. In Rom wird er zum Günstling des Papstes und kann die berühmte Zimmerflucht der Stanzen mit Freskos ausmalen. Immer stärker ist er auch in die Intrigen des päpstlichen Hofes verwickelt und wird von Daniele, seinem Freund aus Kindertagen, der hohe kirchliche Ämter innehat, beschützt.