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Um vor seinen Feinden unterzutauchen, nimmt Bernie den Job als Concierge in einem Nobelhotel an der Französischen Riviera an. Bald wird er von dem Schriftsteller W. Somerset Maughan um Hilfe gebeten und gerät zwischen die politischen Fronten. Im Jahr 1956 lebt Bernie inkognito an der französischen Riviera in der Nähe von Nizza. Über seine Kenntnisse als Bridge-Spieler kommt er mit dem berühmten Schriftsteller Somerset Maugham in Kontakt, der dort seinen Lebensabend verbringt. Dieser bittet ihn um Hilfe, da er massiv erpresst wird. Die Vergangenheit Maughams kehrt zurück. Er war während des 1. Weltkriegs als Spion des britischen Geheimdienstes aktiv und fiel zudem durch seine verbotene Homosexualität auf. Ungewollt gerät Bernie in ein Komplott aus Erpressung, Intrigen und Verrat hinein. Dahinter stecken die DDR-Stasi und ebenso alte Nazis. Der 11. Fall für Bernie Gunther.