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Zwischen 1912 und 1927 spielt die Geschichte der jungen Valérie, die Malerin werden will und später Masken für Kriegsversehrte herstellt. Gabriel, von dem sie eine Tochter bekommt, heiratet aber ihre Kusine und Valérie verliebt sich in den verletzten Louis. Wird er das Kind des Rivalen akzeptieren? Historische Gestalten wie Apollinaire, Ladd und Suzanne Valadon tauchen auf; die heute fast vergessenen Schrecken des 1. Weltkriegs spielen ebenso eine wichtige Rolle.