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Signatur: 5.2 SCHAT	Signaturfarbe:	Status: Verfügbar

Kohaku und ihr "Verlobter" Miaki versuchen herauszufinden, wer den anderen Wasserdrachen befehligt. Doch Intrigen, Hoffeierlichkeiten und das Eintreffen der Prinzessin Shinju erschweren das Ziel. Shinju schreckt vor nichts zurück, um statt Kohaku Verlobte von Miaki zu werden. Der geht zunächst auf ihre Avancen ein, um sicherzustellen, dass sie nicht den Drachen befehligt, als sie jedoch zu weit geht, lässt er sie ins Gefängnis sperren. Dadurch beginnen sowohl Kohaku als auch Miaki sich selbst einzugestehen, Gefühle füreinander zu haben. Kohaku lernt, wie sich eine Prinzessin zu verhalten hat und stößt auf ein Dokument, dass Steuerhinterziehung aufdeckt. Kurz darauf schlägt ein Blitz in ihr Gemach ein und Kohaku versucht das Dokument zu retten. Dabei trifft sie auf Akiha, ein Überlebender der Überflutung ihres Dorfes, der gesuchte Meister des anderen Wasserdrachen. Er fleht sie an, Miaki nicht zu trauen