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Die Zwillinge Yuru und Asa haben durch den Zeitpunkt ihrer Geburt eine besondere Fähigkeit erlangt: Sie können "Tsugai", eine Art Hilfsgeister, beherrschen. Die beiden werden in einem abgelegenen und traditionell japanischen Bergdorf groß. Eines Tages greifen Spezialtruppen an: Das Dorf kann sich mit seinen Bögen und Schwertern weder gegen die Pistolen noch gegen den Einsatz von Tsugai verteidigen. Mitten im Kampf erfährt Yuru, dass seine Schwester vor Jahren mit den Eltern geflohen ist und die Dorfälteste ihn mit einer "falschen Schwester" zum Bleiben zwang. Obwohl das Wiedersehen kühl ausfällt, folgt Yuru mit Dera, einem reisenden Händler und seinen zwei Tsugai seiner Schwester in die Außenwelt. Ab 13