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Franziska von Hellenau begleitet ihren Onkel auf einem Kreuzzug ins Heilige Land im Jahr 1190. Der Onkel stirbt, sie rettet dem Markgrafen von Baden das Leben. Es entsteht eine Liebe, die durch dessen Tod endet. Zehn Jahre später, im Jahr 1200, sucht Franziska die Halbbrüder ihres kleinen Sohnes, die Markgrafen, und kommt an deren Burg, zusammen mit Vogelhändler Wigbert und dem Minnesänger Walther von der Vogelweide, einem Komplott auf die Spur, der den Machtkampf zwischen Staufer und Welfen beeinflussen soll.