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Kvothe, der für die Magie begabte Sohn fahrender Spielleute, gelangt ins Feenreich und erliegt den Verführungskünsten der schönen Felurian. Auf seiner weiteren Reise lernt er die Kriegskünste der Adem kennen. Nunmehr kampferprobt, tötet er eine fahrende Truppe falscher Schauspieler.