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Die Söldnerin Kate muss wieder in Atlanta aufräumen. Bei den Midnight Games, Gladiatorenkämpfen zwischen Monstern, gilt es, eine terroristische Gruppe zu vernichten, die Menschen und Gestaltwandler auslöschen will. Der mächtige Gestaltwandler Curran, der sie begehrt, hilft ihr dabei.

Kate Daniels, eine magiebegabte Söldnerin, muss sich auch diesmal (s. zuletzt BA 12/09) im magieverseuchten Atlanta vielfältigen Gefahren stellen. Bei den "Midnight Games", wo im Stil antiker Gladiatorenkämpfe die grauenhaftesten Monstrositäten gegeneinander antreten, taucht plötzlich eine Gruppe menschenähnlicher Wesen auf, die unbesiegbar scheinen. Sie terrorisieren die Stadt und töten wahllos. Als ein Freund Kates, der junge Gestaltwandler Derek, fast umgebracht wird, macht sie es zu ihrer Aufgabe, zusammen mit ihren Freunden und dem charismatischen Curran, die Gang auszulöschen. Nach ihren Recherchen steht fest, dass es sich um mythologische, vom indischen Gott Shiva erschaffene Tötungsmaschinen handelt, die Menschen und Gestaltwandler auslöschen sollen. In diesem auf weitere Fortsetzungen angelegten Titel wird indische Mythologie und Religion bemüht, um den Inhalt farbiger zu gestalten. Überwiegend handelt es sich jedoch um die Beschreibung blutrünstiger Kämpfe. Wie die Vorgängerbände einzusetzen.