England, 1972: Nach ihrem Mathematikstudium wird die schöne Serena Frome vom britischen Geheimdienst MI5 rekrutiert. Sie erhält den Auftrag, den literarischen Zirkel eines aufstrebenden Autors zu infiltrieren. Zunächst schätzt sie nur seine Erzählungen, doch dann beginnt sie, den Mann zu lieben.