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Die heile Welt des Dorfpolizisten Hamish Macbeth, mittlerweile zum Sergeant befördert und mit einem Assistenten versorgt, verdunkelt sich, als Hippie Sean mit seiner Freundin Cheryl auftaucht. Hamish bleibt Sean gegenüber misstrauisch, während einige Damen zunächst von ihm hingerissen scheinen. Bevor Hamish sich aber Sean widmen kann, tut er sich erst noch als Retter im Dorf hervor und muss sich um seinen Assistenten mit Sauberkeitsfimmel kümmern. Zudem geschehen Diebstähle im Dorf und dann wird Sean ermordet.