Johanna Burger lebt mit ihren Hunden seit vielen Jahren in dem Dorf Belmonte in den italienischen Marken. Ihre Vergangenheit hat sie abgeschüttelt, bis eines Tages ein junger Amerikaner vor ihrer Tür steht und behauptet, ihr Sohn zu sein - doch davon will Johanna nichts wissen! Die Erinnerungen an schlimme Ereignisse aus ihrer Vergangenheit lassen sich aber nicht aufhalten. Sie denkt zurück an ihre Eltern, eine ungewollte Schwangerschaft und an ihren Bruder Max. Er ist inzwischen ein hoher Geistlicher in Rom. Langsam hebt sich der Schleier des Verdrängens und Johannas Freundin aus dem Ort ... spielt plötzlich eine wesentliche Rolle in dem Familien-Drama, das mehrere Zeitebenen, Generationen und Schauplätze umfasst.