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Von den Göttern und Helden Mittelerdes – die frühesten Geschichten über Mittelerde. Die zehn Geschichten über die Valar und der Gründung ihres Seereiches, Ilúvatar und sein Weltplan oder die Ankunft der Elben sowie die Erbauung von Kôrs werden dem Seefahrer Eriol auf der Einsamen Insel erzählt und bilden damit die Vor- und Frühzeit von Mittelerde ab. Der erste Teil von »Das Buch der verschollenen Geschichten« umfasst zehn Geschichten sowie einen Anhang und ein Register. Die Geschichten im ersten Teil von »Das Buch der verschollenen Geschichten: "Die Hütte des vergessenen Spiels", "Die Musik der Ainur", "Die Ankunft der Valar und die Gründung Valinors", "Die Einkerkerung Melkos", "Die Ankunft der Elben und die Gründung von Kôr", "Melkos Diebstahl und die Verdunkelung von Valinor", "Die Flucht der Noldoli", "Die Geschichte von Sonne und Mond", Die Verhüllung von Valinor", "Gilfanons Geschichte: Das Leid der Noldoli und die Ankunft des Menschengeschlechtes"