Nachdem Halbhexe Aria den Drachen Leo verletzt gefunden und gepflegt hat, hat dieser sich mit einem Pakt an sie gebunden und will nun alles für seine Herrin tun. Leider schießt Leo damit nicht selten übers Ziel hinaus. Dann taucht Arias langer Freund und Ritter Will auf, der einen Drachen fangen will, der vor einiger Zeit entkommen konnte - nur gut, dass dieser Leo in seiner menschlichen Gestalt nicht sofort als Drachen erkennt. Ab 13.