Im Land Ten'a gibt es einen Wasserdrachen, der dem Befehl des Prinzen untersteht und Regen über das Land bringt. Kohaku wächst in dem Dorf Mikage auf. Doch eines Nachts überflutet der Wasserdrache das Dorf. Als einzige Überlebende schwört Kohaku Rache am Prinzen zu nehmen. Doch als sie als Hofdame im Palast den Prinzen kennenlernt, kommen ihr Zweifel. Der Prinz Miaki kann den Wasserdrachen befehligen, wird dadurch aber geschwächt, das senkt seine Stellung zu Hof. Kohaku will ihn töten, jedoch trifft sie auf einen weiteren Angreifer. Zu ihrem Erstaunen rettet der Prinz sie. Sie erfährt, dass der Prinz den Wasserdrachen nicht befehligt hat, als dieser ihr Dorf angriff. Sie beschließen, sich als Verlobte auszugeben und gemeinsam herauszufinden, was damals geschah. Nach der offiziellen Verlobungsfeier brechen sie auf, um in Mikage nach Spuren zu suchen. Dort erfahren sie, dass es noch einen weiteren Wasserdrachen gibt. Ab 13