Die junge Wandlerin Sierra freut sich auf das neue Gestaltwandler-Internat Redcliff High, wo sie auf Freundschaften und Konflikte mit anderen Tierwandler*innen trifft, während sie gleichzeitig mysteriösen Vorkommnissen nachgeht und eine neue, unerwartete Tiergestalt in sich entdeckt, ein Blauhäher